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中鋼協:6月國內市場鋼材價格繼續下降 后期難以大幅回升

中國鋼鐵工業協會網 綜合,  價格,  鋼材 2019-07-18 09:30:07
     

6月份,中國經濟繼續保持穩中有進發展態勢,國內市場鋼材需求保持增長。受鋼鐵產能釋放較快影響,鋼材市場呈現供大于求局面,鋼材價格繼續下降。進入7月份,前兩周鋼材價格呈小幅波動走勢,后期難以大幅回升。


一、鋼材價格繼續小幅下降


6月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為109.45點,環比下降1.65點,降幅為1.49%,降幅較上月加大0.1個百分點;同比下降6.35點,降幅為5.48%。(見下圖)


CSPI中國鋼材價格指數走勢圖


從全月情況看,6月份CSPI中國鋼材價格指數平均值為108.99點,比5月份平均值下降2.94點,降幅為2.62%。


1、長材、板材價格均繼續下降,板材降幅大于長材


6月末,CSPI長材指數為116.26點,環比下降1.59點,降幅為1.35%;CSPI板材指數為105.21點,環比下降1.77點,降幅為1.65%,比長材價格降幅大0.30個百分點;與去年同期相比,長材價格指數下降3.24點,降幅為2.71%;板材價格指數下降9.53點,降幅為8.31%。(見下圖、表)


CSPI國內長材和板材價格指數走勢圖


CSPI中國鋼材價格指數變化情況表


2、主要鋼材品種價格變動情況


6月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中,角鋼價格由降轉升,環比上升21元/噸。其他品種價格均繼續下降,其中:線材、鋼筋和冷軋薄板價格降幅收窄,環比分別下降22元/噸、67元/噸和82元/噸;中厚板、熱軋卷板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格降幅加大,環比分別下降84元/噸、84元/噸、48元/噸和93元/噸。(見下表)


主要鋼材品種價格及指數變化情況表(單位:元/噸)


3、各周鋼材價格指數變化情況


6月份,CSPI國內鋼材價格指數在前三周持續小幅下降,第四周有所回升;進入7月份,第一周價格繼續上升,第二周小幅回落。(見下表)


CSPI國內鋼材價格綜合指數各周變化情況表


4、主要區域市場鋼材價格變化情況


據鋼鐵協會監測,6月份,CSPI全國六大區域市場價格指數均繼續下降,其中:西北地區降幅較大,環比下降2.68%;東北地區降幅較小,環比下降0.21%;華北、華東、中南和西南地區價格指數環比分別下降1.62%、1.13%、1.38%和1.89%。(見下表)


CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表


二、國內市場鋼材價格變化因素分析


6月份,國內市場鋼材需求形勢較好,主要用鋼行業保持增長。受鋼鐵產能釋放加快影響,市場供大于求態勢未有改觀,鋼材價格繼續呈小幅下降走勢。


1、宏觀經濟穩中有進,鋼材需求保持增長


據國家統計局數據,二季度,國內生產總值(GDP)同比增長6.2%,增速較一季度回落0.2個百分點;上半年,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長5.8%,增速比1-5月份加快0.2個百分點。其中制造業投資增長3%,增速提高0.3個百分點;基礎設施投資同比增長4.1%,增速提高0.1個百分點;全國房地產開發投資同比增長10.9%,增速比1-5月份回落0.3個百分點。其中房屋新開工面積增長10.1%,增速回落0.4個百分點。


6月份,規模以上工業增加值同比增長6.3%,比5月份加快1.3個百分點。在主要用鋼行業中,通用設備制造業、專用設備制造業、鐵路\船舶\航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業和計算機\通信和其他電子設備制造業保持增長,汽車制造業繼續下降。總體來看,大部分用鋼行業保持增長,鋼材需求相應增加。


2、鋼鐵產能釋放保持高水平,供給端壓力仍較大


據國家統計局統計,6月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復材)產量分別為7014萬噸、8753萬噸和10710萬噸,分別同比增長5.8%、10.0%和12.6%;日產粗鋼291.77萬噸,再創歷史新高。


另據海關統計,6月份,全國鋼材出口量531萬噸,環比減少44萬噸,下降7.6%;全國鋼材進口量95萬噸,環比減少4萬噸,下降3.8%;凈出口鋼材折合粗鋼454萬噸。按上述數據估算,6月份全國粗鋼日均供給量為276.63萬噸,環比增長1.9%。鋼鐵產能釋放保持高水平,供給壓力仍然較大。


3、進口鐵礦石價格大幅上漲,推動鋼鐵生產成本繼續上升


6月份,鐵礦石價格繼續呈上升走勢。6月末,國產鐵精礦和進口鐵礦環比分別上63元/噸和11.62美元/噸,升幅分別為7.74%和11.72%,分別較上月末升幅加大1.25和4.92個百分點;煉焦煤和冶金焦價格由升轉降,環比分別下降20元/噸和75元/噸;廢鋼價格小幅上升,環比上升6元/噸。


與上年同期相比,國產礦、進口礦價格分別同比上升46.66%和71.05%,廢鋼價格同比上升10.64%,煉焦煤價格上升3.62%,冶金焦價格下降10.54%。從總體情況看,鐵礦石價格快速、大幅上漲,推動鋼鐵生產成本繼續上升。(見下表)


主要原燃材料價格變化情況表


三、國際市場鋼材價格繼續下降


6月,CRU國際鋼材綜合價格指數為161.8點,環比下降8.3點,降幅為4.9%,環比繼續下降,降幅較上月加大2.2個百分點;與上年同期相比下降32.8點,降幅為16.9%。(見下圖、表)


CRU國際鋼材綜合價格指數走勢圖


CRU國際鋼材價格指數變化表


1、長材、板材價格均繼續下降,板材價格降幅大于長材


6月,CRU長材指數為179.7點,環比下降3.1點,降幅1.7%,較上月收窄1.0個百分點;CRU板材指數為152.9點,環比下降10.8點,降幅為6.6%,較上月加大3.8個百分點,比長材價格降幅大4.9個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數下降15.8點,降幅為8.1%;CRU板材指數下降41.3點,降幅為21.3%。(見下圖)


CRU國際長材和板材價格指數走勢圖


2、北美、歐洲和亞洲均繼續下降,且降幅加大


(1)北美市場


6月,CRU北美鋼材價格指數為166.3點,環比下降14.9點,降幅為8.2%,降幅較上月加大2.9個百分點;6月份,美國制造業PMI為51.7%,環比下降0.4個百分點。其中新訂單指數為50.0%,環比下降2.7個百分點;本月美國中西部鋼廠出廠價格均繼續下降,除型鋼價格環比降幅較上月收窄外,其他品種鋼材價格降幅均較上月有所加大。(見下表)


美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表(單位:美元/噸)


(2)歐洲市場


6月,CRU歐洲鋼材價格指數為171.5點,環比下降6.0點,降幅為3.4%,降幅較上月加大1.5個百分點。歐元區制造業連續第5個月惡化,6月份PMI終值為47.6%,環比下降0.1個百分點。德國制造業PMI為45.0%,意大利制造業PMI為48.4%,西班牙制造業PMI為47.9%,均低于50%榮枯水平;法國制造業PMI為51.9%,環比上升1.3個百分點。本月德國市場線材和中厚板價格由降轉升,小型材、型鋼和冷軋帶卷價格環比降幅收窄,鋼筋、熱軋帶卷和熱浸鍍鋅價格環比降幅加大。(見下表)


德國市場鋼材價格變化情況(單位:美元/噸)


(3)亞洲市場


6月,CRU亞洲鋼材價格指數為153.7點,環比下降5.7點,降幅3.6%,降幅較上月加大1.9個百分點。6月份,日本制造業PMI為49.3%,環比下降0.3個百分點;韓國制造業PMI為47.5%,環比下降0.9個百分點;中國制造業PMI為49.4%,環比持平。其中新訂單指數為49.6%,比上月下降0.2個百分點。本月遠東市場鋼筋、小型材、型鋼和中厚板價格保持平穩,線材價格由升轉降,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅價格有所下降。(見下表)


遠東市場鋼材到岸價格變化情況表(單位:美元/噸)


四、后期鋼材市場價格走勢分析


隨著國家穩增長政策措施持續發力,后期鋼鐵需求有望保持平穩。受鋼鐵產能釋放保持高水平影響,后期鋼材價格難以大幅回升,將繼續呈小幅波動走勢。


1、國民經濟有望平穩運行,有利于鋼材需求保持平穩


今年以來,盡管面臨復雜嚴峻的國際局勢,國內經濟運行承受下行壓力,但中國經濟增長仍保持了總體平穩、穩中有進的發展態勢,上半年國內生產總值(GDP)增長6.3%,主要宏觀經濟指標運行在合理區間,為實現全年6.0%-6.5%的目標任務奠定了比較好的基礎。特別是全國基礎設施投資和制造業投資增速均有所加快,說明國家出臺的一系列“穩增長”政策措施已經在產生作用,預計下半年政策效果會繼續顯現。基本建設的持續投入,房地產和制造業的平穩增長,將有利于鋼鐵需求保持平穩。


2、環保限產措施趨嚴,有利于鋼材市場供需平衡


鋼鐵行業超低排放列入總理政府工作報告已經兩年了,已經上升到國家戰略高度。今年以來,各項環保政策措施逐步完善、陸續落地。為進一步減低工業污染物排放,改善空氣質量,產鋼大省河北省的石家莊、唐山、武安和邯鄲等地在6月下旬和7月上旬先后確定新一輪鋼鐵企業停限產和錯峰生產措施。后期如果環保限產嚴格實施,實現超低排放標準的鋼鐵生產企業仍會充分發揮作用,未達標的企業產能將受到限制,將緩解供給壓力,有利于鋼材市場供需平衡。


3、鋼材庫存呈上升趨勢,后期市場壓力較大


6月份,鋼材社會庫存由降轉升。6月末升至1401萬噸,環比增加53噸,增幅為3.94%。進入7月份以來,鋼材庫存繼續上升,截止7月12日已連續五周上升,升至1448萬噸,比6月末增加48萬噸,增幅為3.42%。從具體品種看,長材中的鋼筋及線材庫存分別增加23萬噸和12萬噸,熱軋板及中厚板增加14萬噸,冷軋板下降0.33萬噸。長材及熱軋板庫存增加,后期市場壓力較大。(見下表)


全國主要市場鋼材社會庫存量變化情況表


后期市場需要關注的主要問題:


一是鋼鐵產能釋放保持高水平,后期市場供需平衡面臨壓力。6月份,全國粗鋼日產291.77萬噸,再創歷史新高。盡管鋼材需求保持增長,但鋼鐵產能釋放保持高水平,仍對后期市場供需平衡帶來較大壓力。鋼鐵企業應在分析市場需求基礎上,合理安排生產,自覺維護去產能成果。


二是進口鐵礦石價格漲幅遠超鋼價,對鋼鐵企業生產經營影響較大。截止7月15日,CIOPI進口鐵礦石價格升至116.88美元/噸,比上月末上漲5.50%,比年初上漲69.32%。同期中國鋼材價格指數(CSPI)環比僅上漲0.36%,比年初上漲2.54%。進口鐵礦石價格漲幅遠超鋼價,對鋼鐵企業生產經營影響較大。


三是鋼材進出口同比下降,國際市場需求減弱。全球經濟增速放緩,再加上國際貿易保護和中美摩擦不斷升級,上半年全國鋼材出口3440萬噸,同比下降2.6%;進口鋼材582萬噸,同比下降12.7%。鋼鐵企業應認真分析國際市場需求,提高產品質量,保持出口產品競爭力。

(編輯:張素英  審校:張艷)
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